Allocation de la DRAM : Sam Altman juge l'usage domestique inefficace

Dans un épisode du podcast Cheeky Pint mis en ligne fin octobre, animé par le cofondateur de Stripe John Collison, le patron d'OpenAI Sam Altman a jugé que la mémoire DRAM des ordinateurs personnels n'est sollicitée que 5 % du temps et qu'elle serait mieux employée dans les centres de données, où une même infrastructure sert de nombreux utilisateurs. La remarque touche à l'économie de l'intelligence artificielle : la mémoire et la capacité de calcul disponibles conditionnent le développement des modèles, et l'arbitrage entre exécution locale et cloud décide de qui finance et de qui contrôle cette infrastructure.

« Du point de vue de l'allocation mondiale, c'est en fait assez terrible que tout le monde ait une partie de l'offre mondiale limitée de DRAM dans son propre ordinateur, utilisée 5 % du temps », a-t-il déclaré, plaidant pour « une utilisation maximale dans le cloud » lorsque l'approvisionnement est contraint. Interrogé sur l'absence de nouveaux fabricants malgré la flambée des prix, il répond que « la main invisible » du marché échoue : les producteurs de DRAM auraient longtemps dépensé en usines l'équivalent de leurs gains et frôlé la faillite à plusieurs reprises, ce qui expliquerait leur prudence. Le cabinet TrendForce relaie une hausse attendue d'environ 20 % des prix contractuels de la DRAM au quatrième trimestre 2026, après environ 80 % au deuxième et 40 % au troisième.

La pénurie, OpenAI contribue à l'alimenter : en octobre 2025, l'entreprise a annoncé des accords avec Samsung et SK hynix, dans le cadre du programme américain de centres de données Stargate, portant sur une demande pouvant atteindre 900 000 plaques de DRAM par mois. Anthropic, Google et Meta se disputent également les stocks, et les fabricants de puces donnent la priorité aux commandes plus rentables des opérateurs de cloud, ce qui alourdit les coûts des industriels de l'électronique grand public. Selon Frandroid, la sortie d'Altman sert surtout d'argument contre l'inférence locale, soit l'exécution de modèles ouverts sur un ordinateur personnel, et arrange une entreprise qui vend des abonnements cloud.

Les effets sont déjà mesurables en aval : UNIAN rapporte qu'Apple a relevé les prix de certains modèles de Mac et d'iPad, que NVIDIA a procédé à une troisième hausse de ses cartes graphiques depuis le début de l'année, de 20 à 30 %, et que des analystes annoncent, d'ici à la fin 2026, des retraits ou des réductions de gamme chez plusieurs marques, ASUS et Meizu ayant déjà annoncé leur sortie du marché des smartphones. La même publication présente comme une anticipation, et non comme un pronostic définitif, la persistance de la pénurie de mémoire jusqu'en 2030.

Le prochain point de vérification réside dans la matérialisation de la hausse d'environ 20 % des prix contractuels de la DRAM anticipée par TrendForce pour le quatrième trimestre 2026.